Stefano Aversa
Managing Director, London
Offering
M&A-Dienstleistungen für Investoren
At every stage of the investment cycle, investors face critical opportunities to create—or destroy—value. Our complete suite of M&A services, from generating deal flow to improving performance to maximizing exit value, helps investors make the right decisions and take the right actions, when it really matters.
Pre-Deal
Wir greifen auf umfangreiches Branchenwissen, unser globales Netzwerk und unseren agilen, datenfokussierten Ansatz zurück, um potenzielle Deals zu identifizieren und zu bewerten. Hierdurch finden wir für Sie die besten Transaktionsoptionen.
Branchenattraktivität und Branchenkenntnisse
Wir analysieren Branchen unter Berücksichtigung von Trends und Wachstumsfeldern, um Geschäftsentwicklungen vorhersagen zu können und mögliche Probleme zu identifizieren.
Target-Analyse und Screening
Generierung von potenziellen Deals und Prüfung potenzieller M&A-Transaktionen inklusive der Bewertung des Wertpotenzials einzelner Deals sowie Erstellung von Businessplänen und Equity Stories.
Operations Due Diligence
Durchführung von Due Diligences mit Fokus auf die Operation und Supply Chain, so etwa Kapazitäten, Effizienz, Verlässlichkeit, Investitionsbedarfe, Wachstumsmöglichkeiten etc.
Commercial Due Diligence
Überprüfung von wirtschaftlich relevanten Faktoren, wie beispielsweise Marktdynamik, Wettbewerbsumfeld, Kundenfeedback, Wachstumschancen oder Risiken.
Management Due Diligence
Bewertung des Managements und dessen Leistungen sowie Überprüfung der vorgesehenen Anreizsysteme und deren potenzielle Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis.
Unternehmensfinanzierung und Debt Advisory
Beratung zu M&A-Transaktionen, Asset-Verkäufen, Debt Advisory sowie Unternehmensbewertungen und Private Equity Fundraising Support.
Regulatorik und Recht
Regulatorische und rechtliche Beratung in Zusammenarbeit mit Partnern bei kartellrechtlichen Fragen, möglichen Rechtsstreitigkeiten und sonstigen Konflikten.
Signing und Vertragsabschluss
Unser Quick-Start-Programm umfasst Onboarding, Assessments und Maßnahmenpriorisierung. So können unsere Klienten schon bei Vertragsunterzeichnung beginnen, nachhaltigen Wert zu generieren.
Operative Bewertung
Durchführung eines Quick-Scans der Geschäftsabläufe und Wertsteigerungspotenziale, Bewertung der Ergebnisse im Kontext der Investitionshypothese, Ausarbeitung möglicher Schwerpunkte, wie Top-Line-Wachstum, Einkaufsoptimierung, Fertigungsverbesserungen, Working Capital Management, CapEx-/SG&A-Optimierung sowie IT.
Signing/Completion
Our “quick start program” spans onboarding, assessments and prioritization, and enables the new entity to begin creating value as soon as the deal is signed.
Onboarding
- Onboard the PE or management team and establish business objectives, incentives, and corporate governance procedures
- Build reporting and KPI dashboards
Operational assessment
- Conduct a “quick scan” of operations and opportunities based on the due diligence review
- Evaluate the quick scan results alongside the investment thesis, ensuring alignment and highlighting potential issues
Setting value enhancement priorities
- Identify and accelerate priorities
- Highlight potential focus areas, like top-line growth, procurement, working capital and CAPEX, SG&A and IT, and manufacturing
Post-Deal
Using our proprietary data mining capabilities and analysis, we build a full-potential program that helps new companies achieve real results on the top line, the bottom line, and across all business lines.
Revenue growth
- Market and channel strategies
- Contract bidding and management
- Pricing and product, customer, and channel profitability
- Sales force effectiveness
- Applied analytics
Cash and working capital management
- Cash forecasting and liquidity management
- Working capital reduction
- CAPEX effectiveness
- Business plan development
- Refinancing support and balance sheet restructuring
Organizational effectiveness
- Leadership team effectiveness and organization design
- Talent strategy and evaluation
- Coaching for enterprise change
- Culture transformation assessment
- Risk and compliance management
Profit improvement
- Operational facility performance and network improvements
- Procurement optimization
- Innovation and new product or process introduction
- Overhead and support functions
Integration/Carve-Out/Exit
The decisions surrounding a transaction are critical. We work with urgency and a relentless focus on results to maximize deal value, both before and after the deal.
Post-merger integration
Ensure strict EBITDA focus; assess leadership; integrate the organization, culture, systems, and processes; develop and realize synergies; provide clean room support; establish and execute PMO; buy and build support
Carve-out
Separate the organizations, segregate duties, establish governance structures; develop standalone financial reporting; de-couple systems and processes; separate operations; analyze and review separation costs; provide M&A lead advisory and project management
Exit readiness
Prepare exit readiness/reparation (pre-500 days); prepare management; provide exist support and stakeholder management
Transaction advisory
Provide M&A lead advisory, trade and asset sales, debt advisory services; prepare business plan and investment rationale; perform valuation; identify buyers
Sell-side due diligence
Perform operations, IT, and commercial due diligence
