Stefano Aversa
Partner & Managing Director, London
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Mergers & Acquisitions
In jeder Phase des Investmentzyklus sehen sich Investoren mit kritischen Richtungsentscheidungen konfrontiert, die entweder nachhaltig Werte schaffen oder jedoch vernichten können.
Unser umfassendes Angebot im Bereich M&A – vom Deal Flow über Performanceoptimierung bis hin zur Maximierung des Exit Values – hilft Investoren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die notwendigen Massnahmen zu ergreifen: „When it really matters!“
Pre-Deal
Wir greifen auf umfangreiches Branchenwissen, unser globales Netzwerk und unseren agilen, datenfokussierten Ansatz zurück, um potenzielle Deals zu identifizieren und zu bewerten. Hierdurch finden wir für Sie die besten Transaktionsoptionen.
Branchenattraktivität und Branchenkenntnisse
Wir analysieren Branchen unter Berücksichtigung von Trends und Wachstumsfeldern, um Geschäftsentwicklungen vorhersagen zu können und mögliche Probleme zu identifizieren.
Target-Analyse und Screening
Generierung von potenziellen Deals und Prüfung potenzieller M&A-Transaktionen inklusive der Bewertung des Wertpotenzials einzelner Deals sowie Erstellung von Businessplänen und Equity Stories.
Operations Due Diligence
Durchführung von Due Diligences mit Fokus auf die Operation und Supply Chain, so etwa Kapazitäten, Effizienz, Verlässlichkeit, Investitionsbedarfe, Wachstumsmöglichkeiten etc.
Commercial Due Diligence
Überprüfung von wirtschaftlich relevanten Faktoren, wie beispielsweise Marktdynamik, Wettbewerbsumfeld, Kundenfeedback, Wachstumschancen oder Risiken.
Management Due Diligence
Bewertung des Managements und dessen Leistungen sowie Überprüfung der vorgesehenen Anreizsysteme und deren potenzielle Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis.
Unternehmensfinanzierung und Debt Advisory
Beratung zu M&A-Transaktionen, Asset-Verkäufen, Debt Advisory sowie Unternehmensbewertungen und Private Equity Fundraising Support.
Regulatorik und Recht
Regulatorische und rechtliche Beratung in Zusammenarbeit mit Partnern bei kartellrechtlichen Fragen, möglichen Rechtsstreitigkeiten und sonstigen Konflikten.
Signing und Vertragsabschluss
Unser Quick-Start-Programm umfasst Onboarding, Assessments und Massnahmenpriorisierung. So können unsere Klienten schon bei Vertragsunterzeichnung beginnen, nachhaltigen Wert zu generieren.
Operative Bewertung
Durchführung eines Quick-Scans der Geschäftsabläufe und Wertsteigerungspotenziale, Bewertung der Ergebnisse im Kontext der Investitionshypothese, Ausarbeitung möglicher Schwerpunkte, wie Top-Line-Wachstum, Einkaufsoptimierung, Fertigungsverbesserungen, Working Capital Management, CapEx-/SG&A-Optimierung sowie IT.
POST-DEAL
Mit unseren erfahrenen Beratern und etablierten Methoden setzen wir ein umfassendes Post-Deal-Programm auf. Dieses hilft, nachhaltige Ergebnisse sowohl bei der Top Line als auch der Bottom Line über alle Geschäftsbereiche hinweg zu erzielen.
Management Onboarding
Onboarding des Private-Equity- oder Managementteams und gemeinsame Definition von Geschäftszielen, Anreizsystemen sowie der Corporate-Governance-Grundsätze und Aufbau des Reportingsystems und der KPI-Dashboards
Umsatzwachstum
- Markt- und Vertriebswegstrategien
- Auftragsvergabe und -management
- Preisgestaltung, Produkt-, Kunden- und Vertriebswegrentabilität
- Effektivität des Verkaufsteams
- Applied Analytics
Cash- und Working-Capital-Management
- Liquiditätsplanung und -management
- Optimierung des Working Capitals
- Verbesserung der CapEx-Effektivität
- Erstellung von Businessplänen
- Refinanzierungsunterstützung und
- Bilanzrestrukturierung
Effektivität der Organisation
- Optimierung von Overhead- und Support-
- Funktionen
- Effektivität des Führungsteams und
- Organisationsdesign
- Bewertung der Fähigkeit zum
- Unternehmenskulturwandel
- Talentstrategie und -bewertung
- Coaching für Unternehmenswandel
Ergebnisverbesserung
- Verbesserung der finanziellen Performance
- Einführung neuer Produkte oder Prozesse
- Supply Chain und Einkaufsoptimierung
- Risiko- und Compliance-Management
INTEGRATION/CARVE-OUT/EXIT
Wir maximieren den Unternehmenswert sowohl vor als auch nach einer Transaktion durch einen klaren Fokus auf messbare Ergebnisse.
Post-Merger-Integration
Sicherstellung eines strikten Fokus auf den EBITDA-Effekt, Bewertung der Geschäftsführung, Integration von Organisation, Kultur, Systemen und Prozessen, Entwicklung und Umsetzung von Synergien, Clean-Room-Unterstützung, Support bei Buy-and-build-Strategien, Aufbau und Einführung eines Integration Management Offices (IMO).
Carve-out
Trennung der Organisationen, Aufbau von neuen Corporate-Governance-Strukturen, Entwicklung eines eigenständigen Finanzberichtswesens, Entkopplung von Systemen und Prozessen, Trennung des operativen Geschäfts, Controlling der Abspaltungskosten, Aufbau und Einführung eines Separation Management Offices (SMO).
Exit Readiness
Vorbereitung des Exits, Coaching des Managements, Unterstützung beim Ausstieg und Investorenmanagement, Maximierung des Verkaufswerts.
Globale Koordination
In jeder Phase des Investmentzyklus sehen sich Investoren mit kritischen Richtungsentscheidungen konfrontiert, die entweder nachhaltig Werte schaffen oder jedoch vernichten können.
Unser umfassendes Angebot im Bereich M&A – vom Deal Flow über Performanceoptimierung bis hin zur Maximierung des Exit Values – hilft Investoren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die notwendigen Massnahmen zu ergreifen: „When it really matters!“
Pre-Deal
Wir greifen auf umfangreiches Branchenwissen, unser globales Netzwerk und unseren agilen, datenfokussierten Ansatz zurück, um potenzielle Deals zu identifizieren und zu bewerten. Hierdurch finden wir für Sie die besten Transaktionsoptionen.
Branchenattraktivität und Branchenkenntnisse
Wir analysieren Branchen unter Berücksichtigung von Trends und Wachstumsfeldern, um Geschäftsentwicklungen vorhersagen zu können und mögliche Probleme zu identifizieren.
Target-Analyse und Screening
Generierung von potenziellen Deals und Prüfung potenzieller M&A-Transaktionen inklusive der Bewertung des Wertpotenzials einzelner Deals sowie Erstellung von Businessplänen und Equity Stories.
Operations Due Diligence
Durchführung von Due Diligences mit Fokus auf die Operation und Supply Chain, so etwa Kapazitäten, Effizienz, Verlässlichkeit, Investitionsbedarfe, Wachstumsmöglichkeiten etc.
Commercial Due Diligence
Überprüfung von wirtschaftlich relevanten Faktoren, wie beispielsweise Marktdynamik, Wettbewerbsumfeld, Kundenfeedback, Wachstumschancen oder Risiken.
Management Due Diligence
Bewertung des Managements und dessen Leistungen sowie Überprüfung der vorgesehenen Anreizsysteme und deren potenzielle Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis.
Unternehmensfinanzierung und Debt Advisory
Beratung zu M&A-Transaktionen, Asset-Verkäufen, Debt Advisory sowie Unternehmensbewertungen und Private Equity Fundraising Support.
Regulatorik und Recht
Regulatorische und rechtliche Beratung in Zusammenarbeit mit Partnern bei kartellrechtlichen Fragen, möglichen Rechtsstreitigkeiten und sonstigen Konflikten.
Signing und Vertragsabschluss
Unser Quick-Start-Programm umfasst Onboarding, Assessments und Massnahmenpriorisierung. So können unsere Klienten schon bei Vertragsunterzeichnung beginnen, nachhaltigen Wert zu generieren.
Operative Bewertung
Durchführung eines Quick-Scans der Geschäftsabläufe und Wertsteigerungspotenziale, Bewertung der Ergebnisse im Kontext der Investitionshypothese, Ausarbeitung möglicher Schwerpunkte, wie Top-Line-Wachstum, Einkaufsoptimierung, Fertigungsverbesserungen, Working Capital Management, CapEx-/SG&A-Optimierung sowie IT.
POST-DEAL
Mit unseren erfahrenen Beratern und etablierten Methoden setzen wir ein umfassendes Post-Deal-Programm auf. Dieses hilft, nachhaltige Ergebnisse sowohl bei der Top Line als auch der Bottom Line über alle Geschäftsbereiche hinweg zu erzielen.
Management Onboarding
Onboarding des Private-Equity- oder Managementteams und gemeinsame Definition von Geschäftszielen, Anreizsystemen sowie der Corporate-Governance-Grundsätze und Aufbau des Reportingsystems und der KPI-Dashboards
Umsatzwachstum
- Markt- und Vertriebswegstrategien
- Auftragsvergabe und -management
- Preisgestaltung, Produkt-, Kunden- und Vertriebswegrentabilität
- Effektivität des Verkaufsteams
- Applied Analytics
Cash- und Working-Capital-Management
- Liquiditätsplanung und -management
- Optimierung des Working Capitals
- Verbesserung der CapEx-Effektivität
- Erstellung von Businessplänen
- Refinanzierungsunterstützung und
- Bilanzrestrukturierung
Effektivität der Organisation
- Optimierung von Overhead- und Support-
- Funktionen
- Effektivität des Führungsteams und
- Organisationsdesign
- Bewertung der Fähigkeit zum
- Unternehmenskulturwandel
- Talentstrategie und -bewertung
- Coaching für Unternehmenswandel
Ergebnisverbesserung
- Verbesserung der finanziellen Performance
- Einführung neuer Produkte oder Prozesse
- Supply Chain und Einkaufsoptimierung
- Risiko- und Compliance-Management
INTEGRATION/CARVE-OUT/EXIT
Wir maximieren den Unternehmenswert sowohl vor als auch nach einer Transaktion durch einen klaren Fokus auf messbare Ergebnisse.
Post-Merger-Integration
Sicherstellung eines strikten Fokus auf den EBITDA-Effekt, Bewertung der Geschäftsführung, Integration von Organisation, Kultur, Systemen und Prozessen, Entwicklung und Umsetzung von Synergien, Clean-Room-Unterstützung, Support bei Buy-and-build-Strategien, Aufbau und Einführung eines Integration Management Offices (IMO).
Carve-out
Trennung der Organisationen, Aufbau von neuen Corporate-Governance-Strukturen, Entwicklung eines eigenständigen Finanzberichtswesens, Entkopplung von Systemen und Prozessen, Trennung des operativen Geschäfts, Controlling der Abspaltungskosten, Aufbau und Einführung eines Separation Management Offices (SMO).
Exit Readiness
Vorbereitung des Exits, Coaching des Managements, Unterstützung beim Ausstieg und Investorenmanagement, Maximierung des Verkaufswerts.