新能源汽车在中国“出圈”了吗？

2021年中国新能源汽车销量的爆发式增长令人惊讶。谁能预料到在中国这个全球最大的汽车市场，短短不到一年的时间内，新能源汽车在乘用车销量中的份额增长了两倍，从 2020 年的 5.9% 到 2021 年 11 月的 20.8%。这似乎不是意外，因为今年新能源汽车的渗透率一直在逐月增加，且没有放缓的迹象。尽管只是短短几个月，但中国政府设定的到 2025 年新能源汽车渗透率达到 20% 的目标已经基本实现。

这些出乎意料的增长数据让人摸不着头脑，是什么改变了中国新能源汽车的风潮？以下是我们的发现：

1. 两款“杀手级”电动新车型几乎占2021年销量增长的一半
2. 新的激励政策推动了六大省市的超额增长
3. 随着新能源汽车车主数量的增加，口碑对销售的影响可能正产生指数效应

今年新能源市场发生了什么？

在经历了过去几年中国新能源汽车销量缓慢但稳定的增长之后，今年前11个月的新能源汽车销量已经比去年全年销量高出了 117%。此外，截至到今年11月底，新能源汽车销量占汽车总销量的百分比（新能源汽车渗透率）有9个月的正增长，这是前所未有的现象。到底是为什么呢？

两款“杀手级车型”

事实证明，2021 年新能源汽车市场的大部分增长归功于两款“杀手级”新车型，即五菱宏光Mini EV和特斯拉Model Y。这两款分别于2020年9月和 2020 年12月上市的车型几乎贡献了2021年中国新能源汽车销量增长的近一半 (43%) 。

这两款车型的成功显示了消费者购买电动汽车的两个重要原因：1) 作为一种售价低廉但“很酷”的个人交通选项，以及 2) 作为一种昂贵但科技感十足的设备，而它恰好又具备交通属性。

我们可以看到，新能源汽车市场在这两条线上出现了一定程度的分化，低价车型（12 万元人民币以下）和高价车型（30 万元人民币以上）在过去两年中相对于其他价格区间的车型均有一定增长。

激励政策凸显效果

地方政府的激励政策似乎也提振了今年的新能源汽车市场。随着中央政府的激励措施逐步退坡，一些省市加强了自己的地方激励措施。具体来说，今年出台新能源汽车新激励措施的6个省市均处于新能源汽车销量增长的前列。

一个显著的例子是上海，政府为新能源汽车免费提供牌照。相较于燃油车，无需经过牌照拍卖程序且支付超过 8 万元人民币（超过 12,500 美元）的费用。这使得上海在今年10月实现了 36.5% 的新能源汽车渗透率，远高于全国平均水平。单以结果来说，激励措施确实有效。

口碑效应开始扩大

艾睿铂2021 年全球电动汽车消费者调查惊讶地发现，家人、朋友对购买电动汽车的影响巨大。“很可能”购买电动汽车的消费者在调查中表示，他们对电动汽车的兴趣增加的主要原因是家庭成员或朋友拥有电动汽车并推荐了它。口碑效应对于电动汽车的重要性是其他类型汽车的两倍多。

我们还发现电动汽车车主的忠诚度更高，调查显示有超过 99% 的电动汽车用户表示他们会购买电动汽车作为他们的下一辆爱车。似乎当消费者真正拥有并使用电动汽车，许多预期的担忧——例如续航里程或充电设施不足——都变得微不足道。
随着中国道路上的电动汽车数量呈指数级增长，社交、家庭和朋友的影响会产生滚雪球效应，这可能有助于电动汽车的渗透率不断提高。

拐点到来？

2021年无疑是中国新能源汽车销售的分水岭。新能源市场份额的增长趋势会继续吗？很难说，因为它发生的速度出乎意料地快。中国消费者历来对最新车型感兴趣。一旦2021年闪亮的新车型变得有点 “过时“，市场需要源源不断的新车型来取代它们以保持销售势头。
随着拜登政府提出的电动汽车补贴计划刺激了美国市场，中国政府的补贴却可能正在逐渐消失，取而代之的是“双积分“（企业平均燃料消耗量 (CAFC) 和新能源汽车积分）的配额和交易。理论上讲，这些积分政策在刺激新能源汽车销售方面应该具有与补贴类似的效果，但这些仍然是未知因素。

当然，一个不会消失的因素是家人和朋友的强大影响。随着中国新能源汽车保有量的持续增长，消费者受到新能源汽车车主的正向影响的概率只会增加，使得这种增长趋势可能会持续下去。中国可能确实已经来到了向新能源汽车过渡的重要拐点。